1　 アデュー

 2　 悲しい雨

 3　 黄緑色の季節

 4　 上を向いて歩こう

 5　 傷心のサンバ

 6　 愛燦燦

 7　 あなただけに！

 8　 広い河の岸辺

 9　 ハッピーヒッピー明太子

10　　陽だまり

11　　スーパーでお買い物サンバ

12　　生まれて来てくれてありがとう

13　　俺ギター弾けるんだぜ！

14　　さざ波あそび

15　　港町横浜の子守歌

16　　コレバカリワネ

17　　手をたたいて幸せになろう

18　　カリプソ風のおばあちゃん

19　　スナックよしこ

20　　アデューTAKE2

タロッシ-
クラリネット　山本太郎
ギター山田よしお